nos domaines d’intervention

La première est de vous découvrir et de comprendre vos objectifs. Ainsi nous réalisons un bilan de votre patrimoine. Nous vous fournissons toutes les informations légales sur nos statuts de conseillers en investissements financiers. Au-delà de l’aspect financier nous explorons vos aspirations et besoins de vie afin de comprendre les enjeux et les motivations qui vous poussent à investir (vos enfants, votre retraite, transmettre en cas d’accidents, …).

La deuxième étape est la remise du bilan et des propositions d’investissements. Ce rendez-vous est un point clé car il définit les axes sur lesquels nous travaillerons à court terme mais aussi dans le temps. Ce rendez-vous permet d’appréhender les questions d’investissements (que l’on soit novice ou averti) et de réaliser les premiers pas vers un investissement. C’est généralement le rendez-vous le plus long. Il faut donc prendre le temps pour vous afin de bien cerner tous les enjeux.

Le troisième rendez-vous est celui des questions et des réponses qui sont venues à froid lors de votre réflexion globale. Après avoir fait le tour de toutes vos interrogations et observations et si tout est clair pour vous, il est temps de mettre en place vos premiers investissements.

Les rendez-vous suivants sont les points de mise en route et de suivi de vos actifs financiers et immobiliers.